Ассоциация развития стального строительства (АРСС) провела вебинар на тему: «Строительная отрасль в РФ: итоги 2022 г. – 1-ого полугодия 2023 г., перспективы развития, возможности для стального строительства». Провел вебинар ведущий аналитик по профилю «Строительство и металлоконструкции» консалтинговой группы «Текарт» Антон Троицкий.
Традиционно при возведении объектов капитального строительства выделяется 6 сегментов. Это жилищное, социальное строительство, образовательные учреждения, объекты здравоохранения и спорта, коммерческое и модульное строительство.
Так, в 2022 г. объем ввода зданий показал рекордный рост за весь период наблюдения – 162,2 млн кв. м. Локомотивом данного роста послужил ввод жилищного строительства, на долю ИЖС пришлось 61,9 млн кв. м, а 66,9 млн кв. м – это многоквартирные дома. При этом в сводках Минстроя и Росстата в 2022 г. объем жилищного строительства отмечался как 102 млн кв. м. В то же время, по данным АРСС, этот показатель уже приближается к 130 млн кв. м. Суть в том, что Росстат имеет в виду жилую площадь, в то время как АРСС говорит о стальном строительстве и делает расчет от употребления металлоконструкций на всю площадь зданий жилых и вспомогательных помещений. В результате получается, что в объеме ввода на среднее здание в МКД приходится 68% жилых и 32% нежилых помещений. В случае ИЖС это соответственно 81% и 19%. Добавляя к 102 млн кв. м долю нежилой площади и получается 130 млн кв. м. Иными словами, в АРСС все сегменты строительства приведены к одному виду.
Из нежилых сегментов выделяется коммерческое строительство как самое богатое на различные виды зданий – они отличаются этажностью, назначением и функционалом. В последнее время социальное строительство растет, а сельскохозяйственное остается на прежнем уровне. Но уже сейчас общий объем ввода по итогам года ожидается как минимум на уровне 162,2 млн кв. м.
Ввод по сегментам
Социальное строительство – это сегмент с традиционно устойчивым ростом. В 2022 г. было введено 7,432 млн кв. м. В первую очередь это школы и общеобразовательные учреждения, детские сады, больницы и поликлиники, спортивные объекты, которые образуют 54% от общего ввода.
В 2023 г. ожидается тенденция к росту количества школ, где индикатором служат региональные программы по развитию образования и созданию дополнительных мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Еще один фактор роста социального строительства – это увеличение комплекса социальных объектов, который «подтянулся» вслед за жилищным строительством.
При средней высоте зданий в учебном сегменте и здравоохранении растет и площадь. Так, площадь учебных заведений в 2023 г. составила 6,6 тыс. кв. м, в то время как в 2020 г. – 4,9 тыс. кв. м. За последние 5 лет ввод общеобразовательных учреждений вырос на 11-12% в год, а по учреждениям здравоохранения демонстрируется стабильность.
В коммерческом строительстве с 2022 г. произошло падение количества ввода объектов на 9,3%. По сегментам на первом месте по вводу находится малоэтажное строительство, т.е. склады, – 4 млн кв. м, торговые площади и автохозяйства – 2 млн кв. м. Многоэтажные объекты – торгово-развлекательные центры, офисы и выставочные комплексы составили 1 млн кв. м, административное строительство – 1,7 млн кв. м, гостиничное – 950 тыс. кв. м, модульное – 520 тыс. кв. м. Стоит отметить, что малоэтажное строительство показало рост на 14,2%, гостиничное – на 8,4%, а многоэтажное – падение на 5,5%. По промышленности и сельскохозяйственному строительству сегменты исторически достаточно стабильны – введено около 5 млн кв. м промышленных и около 7 млн кв. м сельскохозяйственных зданий. Хотя в последние 3 года появилась тенденция к сокращению сельскохозяйственных площадей.
По географическому распределению лидер по всем округам – это ЦФО. Второе место всегда занимает ПФО. В этих округах проживает больше всего населения и отмечается самая большая коммерческая активность. Увеличение темпов социального строительства на 35% замечено в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом по коммерческому строительству «просели» Приволжский ФО – на 26% и Центральный – на 42%. Рост промышленных объектов обеспечили Уральские регионы – на 47% и Северо-Западные регионы – на 21%.
В 2022 г. наблюдался существенный рост ИЖС – 61,9 млн кв. м, что на 14 млн кв. м больше, чем в 2021г. С 2020 г. в статистике Минстроя и Росстата объемы считаются с учетом садоводств, что тесно связано с таким явлением, как дачная амнистия. Но АРСС не учитывает в своих подсчетах садоводства. Также росту ввода послужило развитие льготных ипотек. Но по показателям 2023 г. отмечается небольшое проседание по отношению к таким же периодам 2022 г.
В ЦФО объем ввода вырос с 10 до 18 млн кв. м – это 73,5%. В СКФО, ЮФО и ДФО рост ввода ИЖС составил 26%. Сокращение наблюдалось только в Сибирском федеральном округе – на 1,8%. В Кавказском регионе доля ИЖС составила 73%, в Северо-Западном – 53%, Уральском – 55%.
В многоквартирном строительстве тренд роста более «пологий». Объемы года не рекордные – 66,9 млн кв. м, тем не менее рост продолжается последние 3 года. В 2023 г. ожидается увеличение строительства, о чем говорят и представители Минстроя.
При этом ЦФО занимает около трети всего объема ввода, а Уральский и Северо-Кавказский федеральные округа увеличили ввод более всего: на 22% и 10% соответственно. В то же время последние 5 лет катастрофически «падает» ввод МКД в Приволжском федеральном округе – на 18%.
Что касается распределения объектов по этажности, то по сравнению с 2015 г. в 2022 г. количество строящихся домов до 4 этажей и до 8 этажей практически не изменилось. Количество домов в 9-24 этажа снизилось, при этом высотные дома, более 24 этажей, увеличили свой объем в строительстве. Это не удивительно – высотные здания более выгодны для застройщиков. Но, возможно, большую роль играет и сокращение строительных площадей.
Ожидания на перспективу
Говоря о прогнозах до 2025 г., Антон Троицкий рассказал об отчете, который построен на прогнозе Минэкономразвития по отдельным сегментам на основании корреляции.
Так, к 2025 г. ожидается объем строительства на уровне 168 млн кв. м. При этом ИЖС ожидает небольшое сокращение – на 0,4%, а доля МКД будет сильно зависеть от того, насколько государство продолжит поддерживать льготную ипотеку и от ключевой ставки. Поэтому ожидается сдержанный рост на 1,1%.
В социальном строительстве рост ожидается на 8% за счет региональных программ. Доля коммерческого строительства должно прирасти на 4,9%, сельскохозяйственного – на 11,5%. А промышленное строительство останется практически на том же уровне.
Что касается потребления металлоконструкций, то в 2022 г. доля ИЖС составила 0,6%, МЖС – 0,2%, социального строительства – 12,1%, коммерческого – 74,7%, промышленного – 90,1%, сельскохозяйственного – 93,1%. Это связано с тем, что в сегментах присутствует разная доля конкурирующих технологий. Поэтому общая текущая доля строительства на металлоконструкциях составляет 11,6%, а к 2025 г. ожидается рост до 13%. Доля ЧМК на 2022 г. – 10,2%, ожидается – 11,4%, ЛСТК – 1,4%, прогнозируется – 1,6%. Основанием для таких прогнозов служат рост объема ввода и динамика строительных площадей.
При этом базовый сценарий не учитывает новые территории из-за недостаточно устойчивого сценария. Прогноз увеличения процента по объему ввода площадей в МКД составляет 26,2%, общеобразовательных учреждений – 16,9%, гостиничных объектов – 13,5%, сельскохозяйственных объектов – 11,7%, учреждений здравоохранения – 11,6%, спортивных объектов – 10,6%.
Увеличить объемы строительства главным образом можно за счет нормативно–технического влияния аспектов дорожной карты по расширению применения металлов в строительной отрасли. Также необходима оптимизация пожарных требований, механическая безопасность, состыкуемость между собой технологий стального каркаса и железобетонных перекрытий, обеспечение более выгодной металлоемкости и проработка сменных нормативов, а также открытие модульного направления – особенно в коммерческом сегменте.
Эвелина Ларсон
Этот материал опубликован в сентябрьском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать по ссылке: http://ancb.ru/files/pdf/pc/Otraslevoy_zhurnal_Stroitelstvo_-_2023_god_09_2023_pc.pdf